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Justae avant son tour de chant, Tamara, la célèbre chanteuse, reçoit une menace de mort. Non loin de là, Frédéric va voir un film d'épouvante à la séance de minuit... le hasard les met face à face. Une ombre mystérieuse les poursuit. Pour Frédéric, l'adolescent solitaire, cette nuit d'angoisse sera aussi la découverte d'une tendre amitié.

Une jolie petite souris se promène dans le bois très sombre. Sur son chemin, elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a un rendez-vous avec un gruffalo?
Un gruffalo ? C'est quoi un gruffalo ?