Le chat et Lilith forment un couple mystérieux qui désintègre tout ceux qu'ils approchent. Le chat est le nom de guerre d'un poète révolténqui s'est mis hors-la-loi par dépit amoureux et dans un hautin refus d'un monde où l'amour est impossible. Rufus suit leurs traces. Lorsqu'il les retrouve, Lilith a ensorcdelé le marchand d'armes Raymond Pichon qui magouille avec des politiciens peu scrupuleux. Et sa fille Sophie a délaissé son fiancé, Charles Desbourg, pour filer le parfait amour avec le Chat...