Justae avant son tour de chant, Tamara, la célèbre chanteuse, reçoit une menace de mort. Non loin de là, Frédéric va voir un film d'épouvante à la séance de minuit... le hasard les met face à face. Une ombre mystérieuse les poursuit. Pour Frédéric, l'adolescent solitaire, cette nuit d'angoisse sera aussi la découverte d'une tendre amitié.